Modelos de relatório
Um modelo é o desenho de um relatório — quais campos pergunta, quem precisa enviar, com que frequência. Você o constrói uma vez e o sistema gera um novo envio para cada pessoa designada em cada período.
Criar um modelo
- Vá em Relatórios → Modelos.
- Clique no botão de criar.
- Preencha o básico:
- Nome — curto e descritivo. Relatório semanal de célula, Doações mensais da filial, Atualização trimestral de discipulado.
- Descrição — texto de ajuda opcional mostrado aos designados.
- Cadência — semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual.
- Dia do período — quando, no período, vence. Para semanal: um dia da semana. Para mensal: um dia do mês.
- Corte — quando um envio não preenchido fica em atraso. Padrão é o fim do próximo período.
Adicione campos
Clique na ação adicionar campo para definir o que o relatório pergunta. Tipos de campo:
| Tipo | Use para |
|---|---|
| Número | Contagens (presença, batismos, conversões) |
| Moeda | Valores (total de doações, despesas) |
| Texto | Texto livre curto (destaque da semana) |
| Texto longo | Parágrafos detalhados (pedidos de oração, narrativa) |
| Data | Datas específicas (data do próximo evento) |
| Lista suspensa | Escolha em uma lista |
| Multi-seleção | Escolha vários em uma lista |
| Booleano | Sim / Não |
| Seletor de membro | Referenciar um membro específico do seu roll |
Para cada campo defina:
- Rótulo — o que os designados veem.
- Chave — identificador interno (auto-gerado).
- Obrigatório? — bloqueia o salvar com valor vazio.
- Ajuda — dica opcional embaixo do campo.
- Valor padrão — pré-preenche o campo.
Você pode reordenar campos arrastando.
Atribua o modelo
Escolha quem deve enviar:
- Por função — todo usuário com essa função envia um por período.
- Por usuário — usuários nomeados específicos.
- Por unidade organizacional — um envio por unidade (tipicamente o líder da unidade preenche).
Você pode misturar — ex.: cada pastor + o tesoureiro + um por filial.
Pré-preenchimento a partir dos dados existentes
Alguns campos podem pré-popular a partir dos dados do GCM, poupando o designado de redigitar o que já está lá:
- Contagem de presença — puxa da tabela de presença para o período.
- Total de doações — puxa da tabela
donations. - Contagem de novos membros — puxa dos membros criados durante o período.
Quando o designado abre o envio, esses campos mostram o valor pré-carregado com a opção de sobrescrever. Essa é a maior economia de tempo — os designados só conferem em vez de redigitar.
Lembretes
Um modelo pode ter lembretes:
- Primeiro cutucão — N dias antes do prazo.
- Cutucão de atraso — N dias depois, enquanto ainda não preenchido.
- Escalada final — para o gestor do designado.
Cada cutucão envia uma mensagem em um canal configurado (tipicamente WhatsApp ou e-mail).
Publicação
Um modelo fica em rascunho até você publicar. Rascunhos não geram envios. Uma vez publicado, os envios do próximo período são criados e atribuídos automaticamente.
WARNING
Editar campos em um modelo publicado não muda retroativamente envios históricos — eles mantêm a estrutura que tinham no envio. Daí em diante, novos envios usam os novos campos.
Versionamento
Cada publicação incrementa um número de versão. Envios históricos mostram a versão sob a qual foram criados, para que os relatórios continuem precisos mesmo após mudanças de esquema.
Perguntas comuns
Um modelo pode ter campos condicionais? Ainda não — todo designado vê todos os campos. Estamos avaliando lógica condicional básica para a v2.1.
A cadência pode ser irregular? Não. As cadências suportadas são semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual. Para coleta de dados pontual, use um formulário.
Posso importar dados para envios passados? Você pode criar manualmente um envio para qualquer período (só admin), mas importação em massa de relatórios históricos ainda não é suportada.
Próximos passos
- Enviando um relatório — o que os designados veem.
- Visão geral de relatórios — conceitos e agregações.
- Demografia — auto-gerado, sem modelo.