Personnalisation de votre tableau de bord
Le tableau de bord est livré avec un layout par défaut raisonnable, mais vous pouvez réorganiser chaque vignette, graphique et widget. Déplacez en haut les choses que vous consultez quotidiennement, masquez celles que vous n'utilisez pas et épinglez les graphiques sur la plage temporelle qui correspond à votre rôle.
Passer en mode édition
Cliquez sur Modifier le tableau de bord en haut à droite (vous verrez une icône de crayon). La page bascule en grille de glisser-déposer : chaque widget se voit doter d'une poignée de déplacement sur son bord supérieur et de coins de redimensionnement en bas à droite.
En mode édition, vous pouvez :
- Glisser n'importe quel widget vers un nouvel emplacement. La grille s'aligne sur un layout de 12 colonnes.
- Redimensionner en glissant le coin inférieur droit. Les graphiques se re-rendent à la nouvelle taille.
- Masquer en cliquant sur l'icône en forme d'œil. Le widget reste dans votre bibliothèque mais disparaît du layout.
- Ajouter du nouveau en cliquant sur Ajouter un widget et en choisissant parmi les vignettes KPI, les blocs du focus du jour, les listes de membres ou les graphiques.
Cliquez sur Sauvegarder quand vous avez terminé. Le layout est stocké par utilisateur — ce que vous voyez à l'écran est à vous, indépendant de ce que les autres membres du personnel voient sur le leur.
Layouts par-utilisateur vs à l'échelle de l'organisation
Les layouts ont deux niveaux :
| Niveau | Qui modifie | Qui le voit | Comment |
|---|---|---|---|
| Défaut org | Admin de l'org | Chaque utilisateur qui n'a pas personnalisé | Stocké avec user_id IS NULL |
| Personnel | N'importe quel utilisateur | Uniquement cet utilisateur | Stocké contre la ligne de l'utilisateur |
Quand vous sauvegardez un layout, GCM écrit votre version personnelle. La prochaine fois que vous ouvrirez le tableau de bord, votre version se chargera. Si vous ne personnalisez jamais, le défaut de l'org se charge.
Publiez le layout que vous avez construit
Si vous êtes admin et que vous avez construit un layout de tableau de bord qui devrait être le nouveau défaut pour tout le monde, cliquez sur Sauvegarder comme défaut org. Les nouveaux utilisateurs atterriront sur votre layout. Les utilisateurs existants qui ont déjà personnalisé gardent le leur — sauvegarder comme défaut n'écrase le travail personnel de personne.
Verrouiller et réinitialiser
Deux boutons apparaissent à côté du sélecteur de layout :
- Réinitialiser au défaut org — supprime votre layout personnel et revient à ce que l'admin de l'org a publié.
- Verrouiller le layout — pour les admins d'org sur des bornes partagées (stations d'enregistrement, écrans de réception). Empêche les glissements accidentels. Le verrouillage est par-utilisateur-par-appareil.
Mobile
Le tableau de bord s'affiche de manière responsive. Les widgets que vous masquez sur le bureau restent masqués sur mobile. Les widgets qui sont bien sur un écran large mais étriqués sur un téléphone — comme le graphique des dons par fonds — obtiennent une bascule Masquer sur mobile en mode édition. Activez-la et le widget n'apparaît qu'à partir de la largeur tablette.
Filtres globaux
En haut de la page se trouve une bande de filtres à l'échelle du tenant : Unité organisationnelle, Type de membre, Plage temporelle. Ils s'appliquent à chaque widget qui les prend en charge. Les layouts personnels n'outrepassent pas les filtres globaux — c'est intentionnel, afin que les admins puissent publier une vue « trimestre en cours » et que les utilisateurs individuels puissent choisir d'élargir ou de restreindre sans casser toute la page.
Étapes suivantes
- Graphiques — choisissez quels graphiques déposer sur votre layout.
- Widgets personnalisés — construisez un widget pour une requête que le catalogue ne couvre pas.
- Vignettes KPI — les chiffres principaux, ce qu'ils comptent et comment ils sont calculés.