Gérer les fonds

Un fonds est une catégorie à laquelle appartient chaque don — Général, Missions, Bâtiment, Camp de jeunes, etc. Mettez-les en place avant de commencer à enregistrer des dons afin que les rapports regroupent proprement dès le départ.

Où trouver les fonds

Allez dans Dons → Fonds. Vous verrez la liste de chaque fonds de votre église, avec :

• Nom — ce que voient les donateurs et le personnel.
• Par défaut ? — si c'est le fonds pré-sélectionné pour les nouveaux dons.
• Ordre de tri — contrôle comment les fonds apparaissent dans les listes déroulantes.
• Statut — actif ou archivé.
• Cumul annuel — total collecté cette année.

Créer un fonds

1. Cliquez sur le bouton de création.
2. Remplissez :
   • Nom — gardez-le court. Fonds Général, Bâtiment, Missions valent mieux que Fonds Général - Dépenses Opérationnelles.
   • Description — optionnelle. Affichée aux donateurs sur le formulaire de don en ligne.
   • Ordre de tri — les chiffres plus bas apparaissent en premier. Mettez votre fonds le plus utilisé à 1.
   • Définir par défaut ? — un seul fonds peut être par défaut. Les nouveaux dons sont par défaut sur celui-ci dans la boîte de dialogue d'enregistrement.
3. Enregistrez.

Le fonds est immédiatement disponible partout — saisie manuelle des dons, formulaire en ligne, configuration des dons récurrents, rapports.

Modifier un fonds

Cliquez sur n'importe quelle ligne. Vous pouvez renommer, changer la description, réordonner et basculer la marque par défaut à tout moment. Le renommage se propage aux dons historiques — ils sont rattachés par ID, pas par nom.

WARNING

Évitez les renommages massifs en milieu d'année (Bâtiment → Campagne Capital). Les relevés de fin d'année affichent le nom actuel du fonds sur chaque ligne, donc le renommage change l'apparence des dons antérieurs sur le relevé.

Archiver un fonds

Quand une campagne est terminée, archivez le fonds au lieu de le supprimer. Les fonds archivés :

• Disparaissent de la liste déroulante lors de l'enregistrement de nouveaux dons.
• Disparaissent du formulaire de don en ligne.
• Conservent tous leurs dons historiques rattachés.
• Apparaissent toujours sur les relevés de fin d'année pour l(es) année(s) où ils étaient actifs.

Vous pouvez restaurer un fonds archivé à tout moment — utile pour les campagnes annuelles récurrentes.

TIP

Vous ne pouvez pas réellement supprimer un fonds auquel des dons sont rattachés. La marque d'archivage est l'équivalent de la suppression pour les fonds.

Schémas courants de fonds

Ce que la plupart des églises mettent en place :

• Général — dîmes et offrandes non restreintes. Définissez-le par défaut.
• Missions — soutien à l'évangélisation.
• Bâtiment — améliorations en capital / nouvelle construction.
• Bienfaisance — aide pastorale pour les membres dans le besoin.
• Spécial — pour les événements ponctuels (camps, conférences) — archivez après l'événement.

Certaines églises créent aussi des fonds par ministère (par ex. Jeunes, Enfants, Musique). Utile quand ces ministères font leur propre collecte et ont besoin d'un rapport séparé.

Les fonds dans le formulaire de don

Chaque fonds actif apparaît sur le formulaire de don public par défaut. Si vous voulez masquer un fonds des visiteurs (parce qu'il sert uniquement aux allocations internes), activez le paramètre Masqué du formulaire public sur le fonds.

Reporting par fonds

Chaque rapport de dons peut regrouper par fonds :

• Le widget de dons du tableau de bord montre les totaux par fonds pour la période en cours.
• La page Dons a un graphique de répartition par fonds.
• Les relevés de fin d'année listent les dons regroupés par fonds.

C'est la raison principale de prendre les fonds au sérieux dès le départ — c'est la dimension selon laquelle vous découperez vos rapports pendant des années.

Permissions

Action	Admin	Trésorier
Voir les fonds	oui	oui
Créer un fonds	oui	oui
Modifier un fonds	oui	oui
Archiver un fonds	oui	oui
Supprimer définitivement un fonds	non si des dons sont rattachés	non si des dons sont rattachés

Les autres rôles ne voient pas du tout la page de gestion des fonds.

Questions fréquentes

Puis-je diviser un don unique entre plusieurs fonds ? Pas en une seule transaction — chaque ligne de don appartient à un seul fonds. Pour diviser, enregistrez deux dons distincts du même donateur à la même date avec des fonds différents.

Les donateurs peuvent-ils choisir le fonds sur le formulaire en ligne ? Oui. Le formulaire affiche chaque fonds non marqué Masqué du formulaire public. La sélection par défaut est le fonds marqué comme défaut du formulaire.

Que se passe-t-il si je supprime un fonds qui est par défaut ? Vous ne pouvez pas — l'interface l'empêche. Choisissez un nouveau défaut d'abord.

Prochaines étapes

• Enregistrer un don — commencez à utiliser vos fonds.
• Formulaire de don en ligne — laissez les visiteurs choisir parmi vos fonds.
• Lancer une campagne de dons — recette complète utilisant un fonds et un formulaire.