Administrar fondos

Un fondo es una categoría a la que pertenece cada donación — General, Misiones, Construcción, Campamento Juvenil, etc. Configúralos antes de empezar a registrar ofrendas para que los reportes agrupen limpiamente desde el inicio.

Dónde encontrar los fondos

Ve a Donaciones → Fondos. Verás una lista de cada fondo que tiene tu iglesia, con:

• Nombre — lo que ven donadores y personal.
• ¿Predeterminado? — si este es el fondo preseleccionado para nuevas donaciones.
• Orden — controla cómo aparecen los fondos en los desplegables.
• Estado — activo o archivado.
• Año en curso — total recaudado este año.

Crear un fondo

1. Haz clic en el botón de crear.
2. Llena:
   • Nombre — manténlo corto. Fondo General, Construcción, Misiones son mejor que Fondo General - Gastos Operativos.
   • Descripción — opcional. Se muestra a los donadores en el formulario de donación en línea.
   • Orden — números más bajos aparecen primero. Configura tu fondo más usado en 1.
   • ¿Establecer como predeterminado? — solo un fondo puede ser predeterminado. Las nuevas donaciones se establecen en este en el diálogo de registrar donación.
3. Guarda.

El fondo está inmediatamente disponible en todas partes — entrada manual de donaciones, formulario en línea, configuración de donación recurrente, reportes.

Editar un fondo

Haz clic en cualquier fila. Puedes renombrar, cambiar la descripción, reordenar y alternar la marca de predeterminado en cualquier momento. Renombrar se refleja en las donaciones históricas — están vinculadas por ID, no por nombre.

WARNING

Evita renombrar al por mayor a mitad de año (Construcción → Campaña de Capital). Los estados de cuenta de fin de año muestran el nombre actual del fondo en cada línea, así que renombrar cambia cómo se ven las ofrendas previas en el estado.

Archivar un fondo

Cuando termina una campaña, archiva el fondo en lugar de eliminarlo. Los fondos archivados:

• Desaparecen del desplegable al registrar nuevas donaciones.
• Desaparecen del formulario de donación en línea.
• Mantienen todas sus donaciones históricas vinculadas.
• Aún aparecen en estados de cuenta de fin de año para los año(s) en que estuvieron activos.

Puedes restaurar un fondo archivado en cualquier momento — útil para campañas anuales recurrentes.

TIP

No puedes realmente eliminar un fondo que tiene donaciones vinculadas. La marca de archivado es el equivalente de eliminación para fondos.

Patrones comunes de fondos

Lo que la mayoría de las iglesias configura:

• General — diezmos y ofrendas no restringidas. Configura como predeterminado.
• Misiones — apoyo a alcance.
• Construcción — mejoras de capital / nueva construcción.
• Benevolencia — alivio pastoral para miembros necesitados.
• Especial — para eventos ad-hoc (campamentos, conferencias) — archiva después del evento.

Algunas iglesias también crean fondos por ministerio (ej. Jóvenes, Niños, Música). Útil cuando esos ministerios hacen su propia recaudación y necesitan reporte separado.

Fondos en el formulario de donación

Cada fondo activo aparece en el formulario de donación público por defecto. Si quieres ocultar un fondo de los visitantes (porque solo se usa para asignaciones internas), activa la opción Oculto del formulario público en el fondo.

Reportes por fondo

Cada reporte de donaciones puede agrupar por fondo:

• El widget de donaciones del panel muestra totales por fondo para el período actual.
• La página de Donaciones tiene una gráfica de desglose por fondo.
• Los estados de cuenta de fin de año listan donaciones agrupadas por fondo.

Esta es la razón principal para tomar los fondos en serio desde el inicio — son la dimensión por la que cortarás reportes durante años.

Permisos

Acción	Admin	Tesorero
Ver fondos	sí	sí
Crear fondo	sí	sí
Editar fondo	sí	sí
Archivar fondo	sí	sí
Eliminar fondo definitivamente	no si hay donaciones vinculadas	no si hay donaciones vinculadas

Otros roles no ven la página de administración de fondos en absoluto.

Preguntas comunes

¿Puedo dividir una donación entre varios fondos? No en una sola transacción — cada fila de donación pertenece a un fondo. Para dividir, registra dos donaciones separadas del mismo donador en la misma fecha con diferentes fondos.

¿Pueden los donadores elegir el fondo en el formulario en línea? Sí. El formulario muestra cada fondo no marcado como Oculto del formulario público. La selección por defecto es el fondo marcado como predeterminado del formulario.

¿Qué pasa si elimino un fondo que es el predeterminado? No puedes — la interfaz lo impide. Elige uno nuevo predeterminado primero.

Próximos pasos

• Registrar una donación — empieza a usar tus fondos.
• Formulario de donación en línea — deja que los visitantes elijan de tus fondos.
• Lanzar una campaña de donaciones — receta completa usando un fondo y un formulario.