Ajouter un membre
Utilisez ce flux lorsque vous devez ajouter une seule personne — une nouvelle famille, un visiteur qui a décidé de rester, un responsable oublié lors de l'importation. Pour de plus grands ensembles, l'importation en masse est plus rapide.
Ouvrez la boîte de dialogue nouveau membre
Depuis Membres, cliquez sur le bouton de création en haut à droite. La boîte de dialogue s'ouvre avec les champs les plus importants en haut.
Champs obligatoires
Seuls trois champs sont requis pour enregistrer :
- Prénoms — le ou les prénoms du membre. Une seule valeur ici même s'il en utilise plusieurs.
- Noms de famille — nom(s) de famille.
- Date d'inscription — quand cette personne a rejoint l'église. Par défaut, aujourd'hui.
Tout le reste est facultatif au départ. Vous pouvez le compléter au fil du temps, à mesure que vous apprenez à connaître le membre.
Champs recommandés
La boîte de dialogue se déroule en plusieurs sections. Remplissez ce que vous avez :
| Section | Champs |
|---|---|
| Contact | Téléphone principal, téléphone secondaire, e-mail |
| Données démographiques | Date de naissance, genre, situation familiale |
| Adresse | Pays, région, ville, rue |
| Lien avec l'église | Type de membre, personne qui l'a invité, unité organisationnelle |
| Photo | Glissez un portrait — les cadrages carrés rendent le mieux |
TIP
Le champ « invité par » est ce qui alimente le réseau de connexions. Le renseigner systématiquement vous permet de visualiser votre arbre généalogique d'évangélisation d'un coup d'œil.
Les champs personnalisés apparaissent après l'enregistrement
Si votre église a défini des champs personnalisés, ils apparaissent sur le profil une fois le membre créé — pas dans la boîte de dialogue de création. Cela garde le flux de création court pour tout le monde, tout en permettant de capturer des données riches par église.
INFO
La raison pour laquelle les champs personnalisés attendent la deuxième étape, c'est qu'ils sont configurés par organisation. Les inclure dans la boîte de dialogue de création rendrait le formulaire imprévisiblement long. Une fois le membre existant, le profil affiche tous les champs que votre église a configurés.
Enregistrer
Cliquez sur le bouton d'enregistrement. La boîte de dialogue se ferme et vous atterrissez sur le profil du nouveau membre. De là, vous pouvez :
- Téléverser ou remplacer la photo.
- Remplir les champs personnalisés.
- Saisir la présence rétroactivement.
- Ajouter des notes.
- Envoyer un message de bienvenue via la Messagerie.
Le membre apparaît également immédiatement dans :
- La liste principale des membres.
- La tuile « Inscriptions récentes » du tableau de bord.
- Toutes les automatisations qui écoutent le déclencheur
member.created.
Doublons
Si un membre portant le même nom + téléphone ou nom + e-mail existe déjà, vous verrez un avertissement discret avant l'enregistrement. Vous pouvez :
- Modifier la fiche existante — recommandé.
- Enregistrer quand même — utile lorsque deux personnes réelles partagent un nom. Lancez le scanner de doublons plus tard si cela s'avère être une erreur.
Questions fréquentes
Faut-il un e-mail pour ajouter un membre ? Non. Le téléphone seul suffit. Si vous prévoyez de l'inviter à se connecter plus tard, il vous faudra un e-mail à ce moment-là.
Les pasteurs peuvent-ils ajouter des membres en dehors de leur unité affectée ? Non. Le sélecteur d'unité n'affiche que les unités que le pasteur peut gérer. Les administrateurs voient toutes les unités.
Et si je ne connais pas sa date de naissance ? Laissez le champ vide. Il est facultatif. Les rapports regroupent les « date inconnue » dans une catégorie distincte afin de ne pas fausser les statistiques démographiques.
Étapes suivantes
- Configurez des champs personnalisés pour les données suivies par votre église.
- Importation en masse si vous avez une feuille de calcul à migrer.
- Accueillir un visiteur pour la première fois — recette de bout en bout.